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财务顾问

财务顾问是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责,遵守行业规范和职业道德。

财务顾问的对象有两大类:一类是资金筹集者,包括国内外工商企业和各级政府部门,对工商企业而言,主要是为其提供并购重组顾问、风险管理顾问、项目融资顾问等;对政府来说,则主要涉及实施产业政策和区域经济政策,制定经济发展战略,就区域经济和行业经济的整合提出决策方案,委托银行进行公共工程的可行性分析、筹资安排和资金运用,进行国有资产的估价、出售和资产转换等。另一类是投资者,包括中小投资者或机构投资者,主要内容是为投资者进行宏观经济分析、行业分析、公司分析和市场分析,为其提供投资项目策划和投资方案等。

在财务管理咨询业务中,财务顾问需要为机构、企事业单位进行财务管理提供综合性的顾问服务,主要作用包括:

一、建立健全财务管理及内部控制制度。按照国家有关法律法规对企业的财务管理制度和内部控制制度提出建议,协助企业建立健全相应的规章制度,使企业各项制度比较完善和具有实效。 

二、优化财务管理流程。在深入了解企业财务管理实际情况的基础上,对企业的财务管理流程提出改进意见,提高企业财务管理效率和效果,防止因财务管理流程问题造成企业出现不必要的损失或出现经营问题,导致企业经营风险增加。

三、改善各项财务指标。协助企业(机构)利用相关理论和方法对财务指标进行分析,寻找出需要改善的财务指标,并找出导致财务指标不良的主要原因,有针对性的提出改进意见,帮助企业达到满意的财务状况。

四、协助制定财务战略。从战略的高度和角度,结合企业的内外部环境协助企业制定和实施符合企业发展战略的企业财务战略。需要财务顾问能够真正的判断和把握企业未来发展步伐,所协助制定的财务战略能够真正为企业发展提供相应的财务支持。